实习日志第四天

今天我的工作是和理财经理跟岗学习，在此之前我认为理财经理就是单纯的销售理财产品，真正接触后才知道原来银行内部都有自己的营销系统及客户管理系统，理财经理每天进系统要筛选客户，将客户分层，打电话回访、邀约，维护存量客户，发掘增量客户，留住流量客户，建立理财客户群，第一时间发布最新理财资讯，组织开展微沙龙，根据客户类型为其推存不同的理财、基金、保险及贵金属等，理财经理在销售理财时必须遵循将合适的产品卖给合适的人，履行告知义务，尽职免责。